عندما يكون لديك عمل قائم على WordPress ، فإن تبسيط سير العمل الخاص بك أمر مهم. هذا هو الحال مضاعفًا عندما يتعين عليك إدارة العديد من العملاء. كلما تمكنت من توفير الوقت ، سيكون ذلك مفيدًا. في كثير من الأحيان ، يحتوي كل جانب من جوانب إدارة الأعمال التجارية على مجموعة برامج خاصة به وواجهة منفصلة خاصة به. هذا يعني أدوات منفصلة لإدارة المهام ،منظمة والفواتير. مرحبا الصداع.
بينما لا تزال بحاجة إلى أدوات منفصلة لإدارة كل هذه الجوانب من عملك ، فهناك الآن الكثير من عمليات الدمج على WordPress ، مما يعني أنه يمكنك إنجاز المزيد من لوحة معلومات WordPress الخاصة بك. سنناقش اليوم فواتير WordPress وكيفية إضافة هذه الوظيفة إلى سير عملك باستخدام البرنامج المساعد " شرائح شرائح ".
حول "شرائح الفواتير"
البرنامج المساعد « شرائح الفواتير هو نظام فواتير شامل سهل الإعداد والاستخدام ويسمح لك بإنشاء وإرسال الفواتير من داخل WordPress. كما يسمح للمستخدمين بإنشاء عروض أسعار للمشروع لتقديمها إلى العملاء المحتملين. تتضمن بعض الميزات العامة للمكوِّن الإضافي القدرة على التحديد المسبق للعناصر ، وإعدادات متعددة للضرائب ، وإعدادات البريد الإلكتروني المخصصة ، والقدرة على إرسال جميع الفواتير التي ترسلها بنفسك ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني تذكير العميل والاستنساخ وثلاثة قوالب قابلة للتخصيص.
الميزات:
- أضف شعارًا مخصصًا للفواتير وعروض الأسعار.
- اقتباسات استيراد والفواتير في الحجم أو في شكل CSV.
- يدعم باي بال عبر عن الخروج.
- الدفع حاليا الدعم.
- تاريخ الاستحقاق الضمني.
- التقارير.
- CSV التصدير.
- يدعم بعملات متعددة.
- التوافق مع متعدد المواقع.
يتم تضمين العديد من الميزات الأخرى لإنشاء علامات الاقتباس كذلك.
السعر: مجاني. تتوفر عدة امتدادات لتوسيع وظيفة المكون الإضافي. في حين أن البعض أحرار (مثل التوافق مع نموذج الجاذبية و" رابط أفضل معظمها متميزة ، بما في ذلك الفواتير المتكررة وفواتير الإيداع وبوابة الدفع Stripe.
تكوين "شرائح الفواتير"
بمجرد تثبيت البرنامج المساعد وتنشيطه ، هناك بعض الإعدادات التي تحتاج إلى تكوينها لبدء إرسال الفواتير. في لوحة القيادة ، انقر فوق " شرائح شرائح في القائمة الفرعية " تعديلاة ". ثم انقر فوق " إعدادات عامة '
هنا يمكنك إعداد التفاصيل الأساسية لفواتيرك بما في ذلك تقرير السنة المالية وأي بنود سطر محددة مسبقًا تريد حفظها لإرسال فواتير متعددة إلى عدة عملاء. في مثالنا ، يتم تقسيم العناصر حسب وحدة القياس (الساعة) ، ونوع العمل (تصميم الويب) ، والقيمة بالدولار في الساعة (85 دولارًا) ، ووصفًا لما تتضمنه الخدمة (أعمال التصميم على الموقع).
يمكنك أيضًا تخصيص الرسالة في أسفل الصفحة بالنص الذي تريد عرضه. انقر فوق "حفظ" عند الانتهاء.
إعدادات العمل
هنا يمكنك تحميل شعار مخصص وملء اسم شركتك وعنوانك وعنوان موقع الويب وأي معلومات أخرى تريد عرضها على فواتيرك. انقر فوق حفظ مرة أخرى قبل الانتقال إلى علامة التبويب التالية.
إعدادات الفاتورة
في هذه الشاشة ، يمكنك تكوين البادئة التي تريد تعيينها لفواتيرك ، سواء كنت تريد الزيادة التلقائية لعدد فواتيرك أم لا ، يمكنك تحديد عدد الأيام التي يجب أن تمر قبل استحقاق الفاتورة و شروطه.
يمكنك أيضًا تحديد أحد النماذج الثلاثة وإدراج CSS مخصص إذا كنت تريد ذلك. لا تنس حفظ تغييراتك.
إعدادات الدفع
اختر العملة المرغوبة وعدد المنازل العشرية التي تريد عرضها ونسبة الضريبة واسم الضريبة وصفحة التأكيد التي تريد عرضها.
ثم أدخل طرق الدفع المقبولة. لديك الخيار لتضمين معلوماتك المصرفية ورسالة دفع عامة وعملة PayPal ومعلومات حساب PayPal الخاص بك. انقر فوق حفظ.
إعدادات المراسلة
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني المفضل واختر ما إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء.
بمجرد الانتهاء من التغييرات ، لا تنس حفظ الإعدادات.
كيفية إنشاء فاتورة
لإنشاء فاتورة WordPress الأولى ، انقر فوق " الفواتير> إضافة فاتورة جديدة في القائمة الجانبية للوحة القيادة:
املأ التفاصيل التي تريد تضمينها في فاتورتك ، كما تفعل مع مقال. في هذه الحالة ، يمكنك إضافة عنوان ووصف.
ثم أضف عناصر إلى فاتورتك. يمكنك إدراج عنوان العنصر وتقييمه يدويًا أو التحديد من القائمة المنسدلة للعناصر المحددة مسبقًا. بعد ذلك ، يمكنك ضبط الكمية لتعكس مقدار العمل المنجز بالفعل خلال فترة الفوترة.
قم بالتمرير لأسفل وأدخل البنود والشروط التي تريد تعيينها للفاتورة.
الآن بالنظر إلى يمين الشاشة ، لديك الكثير من الخيارات لتغييرها. نظرًا لأن هذه هي فاتورتنا الأولى ، نحتاج إلى إضافة عميلنا الأول ، لذا انقر فوق الزر "إضافة عميل جديد".
جديد استمارتنا ستظهر مع الحقول الجديدة. يمكنك إدخال اسم مستخدم لعميلك وإدخال عنوان بريده الإلكتروني واسمه وعنوانه وموقعه على الويب وتعيين كلمة مرور له إذا كنت تريد حماية فواتيرك. عند الانتهاء ، انقر فوق " إضافة مستخدم جديد ".
عند الانتهاء من الفاتورة ، انقر فوق نشر. المنتج النهائي يجب أن يبدو مثل هذا:
وفيما يتعلق بإدارة الفواتير، ويمكنك أن تفعل ذلك في قائمة الفواتير.
هذا كل شيء في هذا البرنامج التعليمي ، آمل أن تتمكن من إنشاء فواتير بسهولة على بلوق وورد.
